SOXS주가 및 인버스 투자시 알아야 할 것들-2022

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SOXS주가 및 인버스 투자시 알아야 할 것들-2022

부자아빠인컴 2022. 9. 17. 15:53

안녕하세요. 최근 주식시장의 하락이 지속되고 있습니다. 하락장에서도 수익을 내는 투자자들도 있죠. 인버스 레버리지를 잘 활요하는 투자자들이 있습니다. 오늘은 인버스 레버리지의 대표 ETF인 SOXS주가 및 투자시 알아야 할것들에 대해 자세히 알아봅니다.

SOXS기본정보
인버스 레버리지 투자 전략이란
SOXS주가 추이
SOXS보유종목
SOXS투자 시 고려사항

SOXS기본정보

이름: Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
자산운용사: Rafferty Asset Management
- 라퍼티 자산운용사는 1997년 설립된 미국의 금융서비스 회사입니다. 주로 레버리지 ETF를 다양하게 운용 중에 있습니다. 가장 규모가 큰 건 SOXL(미국 반도체 업체 3배 레버리지)이고 이어서 SPXL(S&P 500 3배 레버리지), FAS (금융산업 3배 레버리지)가 유명합니다.
자산규모: 783 백만달라 정도로 한화로 하면 1조 정도 규모입니다.
투자 전략
- 미국 시장에 반도체 관련 업체 30개의 주가 움직임에 반대로 베팅합니다. 베팅을 3배 인버스 레버리지를 사용하는데, 단순하게는 미국 반도체 시장이 10% 하락하면, SOXS는 30%의 수익을 얻는다고 생각하면 됩니다.
최근 1개월 주가수익률: 41.99%
- 최근 반도체 시장을 포함한 주식시장이 하락하면서 큰 수익을 내고 있습니다.
비용: 1.01%
- 인버스 + 레버리지 ETF로 일반적인 지수 추종 ETF보다 매우 높은 편입니다.
배당: 없음

인버스 레버리지 투자 전략이란

인버스 투자는 상승보다는 하락에 베팅하는 전략입니다. 그리고 여기에 레버리지가 붙어서 단순한 1:1 하락 추세에 투자하지 않고 2배 또는 3배 하락에 투자하는 방식입니다. 2배 인버스 레버리지를 곱 버스라고 불르기도 하죠.

미국의 인버스/레버리지 ETF는 다양한 종류가 있습니다. 주가 전체 지수 뿐 아니라 금, 유가, 구리 등 모든 지수에 인버스가 존재합니다. 아래에서 유명한 인버스 레버지리 ETF 종류를 추가로 알아봅니다. 대부분 자산규모가 5천억 원 이상의 비교적 규모가 높은 ETF들 입ㄴ디ㅏ.

1. 인버스 - 하락장에 베팅

SQQQ: 나스닥100개 회사의 하락에 3배로 베팅합니다.
SPXU - S&P500 인덱스 하락에 3배로 베팅합니다.
SPXS - S&P500 인덱스 하락에 3배로 베팅합니다.
SOXS - 반도체 산업 하락에 3배로 베팅합니다.
TZA - 미국 소형업체 하락에 3배로 베팅합니다.

2. 레버리지 - 상승장에 베팅

TQQQ - 나스닥 시장 상승에 3배 베팅합니다.
SOXL - 반도체 시장 상승에 3배 베팅합니다.
SPXL - S&P 500 상승에 3배 베팅합니다.
UPRO - S&P 100 상승에 3배 베팅합니다.
FAS - 미국 금융산업 상승에 3배 베팅합니다.
TECL - 기술산업 상승에 3배 베팅합니다.
LABU - 바이오기술 산업 상승에 3배 베팅합니다.
FNGU - FANG기업, 페이스북, 아마존, 애플, 넷플릭스, 구글의 성장에 3배 베팅합니다.

SOXS주가 추이

SOXS주가 추이를 위에 소개한 몇 가지 인버스/레버리지 ETF들과 주가 추이를 비교해보겠습니다. 아래 색 참고해보세요.

SOXS- 진한파랑, SOXL - 노랑, SPXS - 하늘색, FAS - 주황색

SOXS주가 최근1개월

최근 SOXS의 상승이 꽤 높습니다. 42%에 달하는데요. 그만큼 주식시장이 하락했다는 걸 의미하죠. 주식 시장 하락 투자 전략을 가지고 계신 분들이 꽤 높은 수익을 챙겼습니다. 그럼 6개월/1년/5년 수익은 어떤지 아래에서 확인해 볼게요.

SOXS주가 최근 6개월

6개월로 볼때도 하락장에 베팅한 게 유리했습니다. 그러나 중간에 +, -를 왔다 갔다 하기에 6개월 내내 투자하기에는 부담이 있어 보입니다.

SOXS주가 최근 1년

1년 정도를 레버리지를 투자하는 건 대부분 ETF가 생각보다 어려운 일로 생각됩니다. 노랑색 SOXL은 +60%를 육박하다가 지금은 -70%까지 떨어져 버린 모습입니다. 그럼 장기 5년 투자는 어떨까요?

SOXS주가 최근 5년

5년으로 봤을때 SOXL의 실적이 어마어마했습니다. 21년 말에는 수익률 800%에 달했는데요. 지금까지 들고 계신다면 65%의 상승에 만족해야 할 상황입니다. 레버리지 또는 인버스 투자는 본인의 투자 철학이 (매수/매도 기준 및 보유 기간 등) 뚜렷한 분들이 투자해야 할 것으로 보입니다.

SOXS보유종목

미국의 주요 반도체 관련 회사에 투자 합니다. 물론 주가 방향의 반대로 투자하는 거죠. SOXS가 반대로 추종하는 회사 리스를 보니 인텔, 브로드컴, 엔비디아, 텍사스 인스트루먼트, 퀄콤 등 알만한 회사들이 꽤 있습니다. 아래 top 10 리스트 확인해보세요.

SOXS투자 시 고려사항

단기 투자가 적합합니다.
- 차트에서 봤듯이 6개월 이상 가지고 있기는 생각보다 심리적인 압박이 심할 것으로 보입니다.
- 반도체 시장이 중장기적으로 하락할지를 생각해 봐야 합니다.
- 단기적으로 반도체 시장 움직임에 명확한 본인만의 뷰가 있어야 할 것 같습니다.
비용이 높습니다.
- 1년 운용 비용이 1%로 횡보 시장에서 원하는 수익이 안 나오고 비용만 지출하는 상황이 발생하기도 합니다.
인버스 보다는 레버리지 투자 시장이 더 큽니다.
- 주식 시장에 하락을 추종하는 투자자들은 많지 않습니다.
- 그보다는 장기적으로 상승 투자 그리고 상승에서도 레버리지를 통해 높은 수익을 투자하는 분들이 더 많습니다.